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8月末，正当风电及光伏产业上市公司为半年报靓丽业绩“窃喜”时，日前，国务院常务会议针对新能源行业产能过剩和重复建设问题，研究部署5个方面的抑制政策。相关上市公司的业绩成长性也开始变得缥缈起来。

    风电规模扩张带来业绩突增

    据本报最新统计，10家风电上市公司今年上半年营业收入合计308.35亿元，与去年相比增长20.11%；净利润合计达45.72亿元，同比大增57.92%。与整体A股公司同比下滑的业绩水平相比，风电上市公司明显实现领先增长。从金融危机爆发至今，也许只有风力发电设备制造商没有经历过苦日子。

    风电设备制造龙头企业金风科技半年报与A股整体格调极不相符：公司上半年实现营业收入38.08亿元，同比大增216.15%；实现净利润5.30亿元，同比大增260.96%。同时，金风科技预测今年前三季度净利润同比更是大增290%～340%，这意味着公司2009年前三季度净利润将接近9亿元，相当于2008年全年的9.1亿元水平。国内风电制造的另一个龙头东方电气，上半年实现主营业务收入151.7亿元，同比增长25%；净利润6.87亿元，同比增长55.4%。上海一位电力设备行业研究员表示，国内风力电机制造企业中的第一梯队上半年净利润同比增长大都在200%以上。

    分析显示，风电公司业绩高增长源于产能规模的扩张。相关数据显示，今年上半年，中国风电市场持续井喷，新增装机规模达到4440MW，风电累计总容量达到16.6GW，预估中国在2009年将超越美国成为2009年新增容量冠军。但不容忽视的是，2008年全年，有接近1/3的新增风机因为电网接入问题而不能发电，只能‘晒太阳’。

    光伏产业大产能带来大窘迫

    多晶硅也是目前最热门的词汇，到今年6月底，我国已有19家企业多晶硅项目投产，产能规模达到3万吨/年，另有10多家企业在建，扩建多晶硅项目，总规划产能预计到2010年，将超过10万而2008年国内多晶硅的总需求量才1.7万吨。这些产能若全能兑现，将超过全球需求量的2倍以上。专家指出，国内众多多晶硅项目的无序上马，实际上是严重的低水平重复建设。据悉，目前光伏制造业主流企业开工率不到七成。

    同样是产能过剩，光伏产业公司上半年业绩却没有形成一定的预期收益。据统计，25家光伏相关公司上半年营业收入合计21.02亿元，与去年相比下降18.59%；实现的净利润合计308.69亿元，同比下滑2.93%。25家公司有4家出现首亏，还有17家业绩下滑，即84%的光伏公司上半年业绩表现不佳。国内最大的太阳能真空集热管生产商华东科技，上半年亏损3499.9万元；2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线的南玻A，上半年净利润同比下降36.3%。

    有业内人士对此表示，风电企业的业绩好于太阳能企业，是因为风能主要依靠国内市场，国内市场的需求、投资都没有放缓。而光伏产业需求还是依靠国外市场，国内市场启动缓慢，上半年国际市场需求萎缩，订单的大幅减少致使光伏企业的业绩普遍不太理想。

    新能源股业绩预期面临调整

    遭到“点名批评”后，风电及光伏产业的盲目投资将得到有效遏制，新能源行业洗牌势在必行。

    其实，在中报披露之前，众多券商机构对两家光伏公司业绩进行了预测，然而实际业绩明显跑输了预期。致力于光伏用超白玻璃的金晶科技，众多券预测该公司中期平均每股收益为0.1元，但公司中报财务数据显示，上半年净利润同比下滑66.54%，基本每股收益仅为0.06元，实际业绩仅达到预测业绩的六成。中环股份上半年每股业绩的预测值为0.0073元，但实际每股亏损0.0416元，主营收入同比下降38.88%，净利润同比下降125.01%。

    在三季报业绩预告中，新能源公司显露出很大的不确定性。金风科技、中材科技、天奇股份三家风电公司发布了业绩预告，除金风科技业绩预增外，中材科技预测增减变动幅度为+10%~-30%，天奇股份则预亏500万元-1000万元。光伏产业公司三季度业绩预告全部报忧，中环股份、岷江水电、华东科技三公司预计出现巨亏，拓日新能、维科精华、川投能源业绩将出现较大幅度的下降。

来源：证券日报

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